2026-09-16

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今天A股全线爆发上涨，算是比较独立的上涨行情，现在全球都在等周四凌晨2点美联储是否加息，今天提前涨，要么是有资金抱着利空出尽是利好上涨的思路提前冲，要么是诱多行情，但还是要多观察，现在涨其实并不稳妥，因为美联储加息还没落地，现在涨资金都在跑，并不是A股突然大涨一天就企稳了，除非能连续来五六七八根大阳线，还需观察。 大龙昨天加了半导体设备，今天还是继续全面定投一些长期看好的方向，目前A股还没结束震荡行情，但大部分板块在低位，盘中的话A股肯定还会有跳水的行情，看收盘剩下多少涨幅就OK，顺其自然啦。 |资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文） 成交量13694亿，相比周二放量14.77% 主力资金净流入249.29亿 外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次 韩国股市涨0.63% 港股创新药跌0.15% 美股纳斯达克期货指数涨0.25% 恒生港股通新经济指数跌0.20% 恒生科技今日涨0.47% |A股各板块分析及后市行情观点 ： 有色稀土资源黄金白银 黄金有色等本周四凌晨2点的美联储会议， 消息公布前预计行情震荡为主。 半导体芯片计算机 半导体芯片设备只是暂时的反弹，持续性不好说，大龙昨天加了半导体设备，今天继续小加点。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙暂时卧倒等涨为主。 通信算力 CPO通信算力今天起飞大涨，正常来说是该T，不过大龙还是卧倒等涨，长期慢慢定投。 新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，暂时无大行情，大龙暂时不动。 锂矿 短期在低位，但短期也无行情，大龙暂时不动。 机器人 机器人现在低位，但暂无业绩，短期也无行情，大龙暂不加。 白酒消费 白酒大龙是不玩的，老登板块长期看跌 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。 证券 证券是防御板块， 大龙不玩，主要也没行情。 医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，大龙逐步盈利减仓思路，但创新药的行情没有结束，还有鱼尾行情。 港股恒生科技 港股恒生科技已经跌了一年了， 短期只有一些小的超跌反弹，其他没什么大行情。 军工商业航天卫星 大龙暂时不考虑碰，但短期的反弹还是有的。 农业粮食 ：农业粮食只是短期热点，见好就收，没有长期行情。 美股 美股大龙先卧倒等涨17号美联储会议，长期还是看涨新高。 电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 但也没行情。 MLCC： 短期已经在低位，先等反弹 盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ） 1.加仓5000元 $招商中证半导体产业ETF联接C$ （020465） 半导体设备： 今天大龙继续加半导体 ，这只基金跟踪半导体产业指数，把芯片设计、制造、设备材料整条产业链全部囊括进来，是布局国产芯片很直接的工具。AI 算力需求持续释放，下游对各类芯片需求居高不下，国产替代依旧是行业长期大逻辑，政策端也持续给产业提供支持。半导体属于高波动成长赛道，适合当做组合里的进攻仓位，博弈国产芯片产业的行情机会。 2.加仓1.5万 $泰信低碳经济混合C$ ('013470) CPO： 这个CPO大龙已经玩了一两年了，做了好几波行情，基金重点布局 CPO 光通信赛道，属于 AI 算力传输核心环节。AI 大模型不断扩容，800G、1.6T 光模块订单持续落地，CPO 技术逐步从实验室走向产业化落地。海外云厂商持续加大资本开支，国内光通信产业链承接大量订单。赛道长期景气度向上，但板块波动不小，回调阶段分批布局，捕捉科技硬件成长行情。 3.加仓5000元 $海富通领先成长混合A$ （519025） 算力： 今天CPO算力通信终于爆发了，已经跌了一个月了，美联储加息马上落地，大龙继续开始干，这只基金主攻算力、CPO 光通信成长赛道，把握 AI 算力基建这条核心主线全球大模型持续迭代，各大云厂商不断加码资本开支，800G、1.6T 光模块订单持续释放，CPO 技术从概念走向落地，算力互联硬件的行业景气度持续走高，板块波动会比较大，但产业大方向没有改变，海外需求持续外溢，国内产业链承接大量订单。现在大龙继续分批布局长线拿 个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金） 1.加仓1万 $光大高端装备混合C$ （015981） 半导体： 聚焦高端装备赛道，重仓半导体设备方向。芯片制造环节设备国产化空间巨大，国内晶圆厂持续扩产，带动半导体设备采购需求。国产设备逐步进入大厂验证，后续订单有望持续放量。板块属于高成长赛道，受海外技术限制、行业周期影响，波动较大，逢低布局，等待国产设备产业兑现红利。 2.加仓5000元 $中欧上证科创板综合指数增强C$ （'024360） 科创综指：这个 跟踪科创板综合指数，覆盖科创板块里半导体、高端制造、生物医药等众多硬科技企业。科创板汇聚国内前沿科技公司，享受国产创新、产业升级红利。科创股成长性强，但波动